SOMMAIRE FRANCE 1 n Après le téléphone sans contact, le Crédit Mutuel - CIC teste la carte sans contact à Strasbourg n Le Crédit Agricole Nord de France lance la CB Racing Club de Lens n «Excellent accueil à la carte Sociétaire», selon le Crédit Agricole Franche Comté n CardOps, division monétique de Banque Accord, s?affirme comme leader de la carte cadeau n LaSer personnalise la carte cadeau n Cartes prépayées : Proximania Entertainment lance Zecard n Fidélisation : La carte Cadeaux Kouro affirme être leader du marché B2B n Mondial Assistance développe son activité voyages d?affaires EUROPE 5 n Christine Lagarde se félicite du lancement du virement bancaire européen n Natixis mise sur l?ABE pour émettre le premier virement SEPA n SEPA : Déclaration conjointe de la Commission Européenne et de la BCE n Deutsche Bank marque le lancement du SEPA avec des paiements caritatifs n La relance de la carte britannique Nectar se solde par des bévues sur les récompenses n L?allemand StarMoney séduit trois nouvelles cartes n Les porteurs allemands utilisent leurs cartes bancaires en Autriche INTERNATIONAL 8 n Les envois de fonds déclarés vers les PVD auraient atteint en 2007 240 Mds$ n Mastercard Inc annonce l?entrée de deux nouveaux membres à son conseil n Une étude du FED : Plus des deux tiers des paiements non cash sont électroniques n La banque centrale chinoise développe les services cartes pour les ouvriers migrants n La Tunisie vise les 2,9 millions de cartes à fin 2009 FRANCE Après le téléphone sans contact, le Crédit Mutuel - CIC teste la carte sans contact à Strasbourg Après avoir été la première banque française à tester le paiement sans contact par téléphone mobile, le Crédit Mutuel - CIC expérimente à Strasbourg une carte bancaire qui fonctionne dans l?ensemble des commerces et en sans contact chez les commerçants équipés pour ce mode de paiement. Depuis le 15 novembre 2006, plusieurs centaines de clients du Crédit Mutuel et du CIC expérimentent à Strasbourg le paiement sans contact par téléphone mobile. Le 19 novembre 2007, avec le lancement de l?opération ?Payez Mobile?, cette opération a pris de l?ampleur. Le Crédit Mutuel - CIC et ses premiers partenaires ont en effet été rejoints par d?autres groupes bancaires et par l?ensemble des opérateurs téléphoniques. Après une année d?expérimentation, les enquêtes réalisées auprès des clients et des commerçants testeurs montrent clairement que le paiement sans contact répond à une véritable attente. Il est vrai que cette expérimentation a prouvé la grande simplicité, la souplesse et la rapidité du paiement N°220 1er février 2008 13ème année w w w . p u b l i - n e w s . f r OFFRE SPÉCIALE 30% de réduction Offre valable jusqu'au 29 février 2008 inclus Systèmes de Paiement - N°220 - 1er Février 2008  Copyright ©? Groupe Publi-News 2008 - Tous droits de diffusion et de reproduction réservés sans contact. Ce sont ces atouts qui incitent le Crédit Mutuel - CIC à compléter son offre avec une carte bancaire qui fonctionne avec et sans contact. Elle permet de payer de manière classique dans l?ensemble des commerces acceptant la carte bancaire ?CB? et intègre les fonctionnalités sans contact pour régler chez les commerçants disposant d?un terminal sans contact. Il s?agit d?une carte internationale MasterCard, émise avec l?appui du Groupement des Cartes Bancaires ?CB?, et intégrant la technologie Paypass de MasterCard. Cette carte sans contact aux standards EMV et NFC est fabriquée, pour le compte du Crédit Mutuel - CIC, par Oberthur CS. Elle est totalement compatible avec les équipements mis en place pour les expérimentations de paiement sans contact par téléphone mobile. Cette carte offre deux possibilités de paiement : ? sa fonctionnalité sans contact lui permet de régler chez les commerçants équipés pour le paiement sans contact, sans avoir besoin de saisir son code confidentiel, les paiements inférieurs ou égaux à 20 euros, ? en tant que carte bancaire ?CB?, elle peut régler l?ensemble des paiements chez tous les commerçants, équipés ou non pour le paiement sans contact. Dans ce cas, et comme pour toute carte bancaire, la saisie du code est nécessaire. Cette carte sera à la fois admise par l?ensemble des commerçants acceptant les cartes bancaires ?CB? et/ou MasterCard, en France et à l?étranger, et par les commerçants équipés pour recevoir le paiement sans contact. Cette dernière fonctionnalité concerne actuellement une centaine de commerçants de Strasbourg et des environs, leur nombre progresse constamment et devrait atteindre 200 d?ici la fin juin 2008. Pour ces commerçants, l?arrivée de la carte Paypass permettra d?accroître le volume des opérations réalisées sans contact et contribuera à installer encore davantage ce nouveau moyen de paiement qui devrait être proposé à l?ensemble de la clientèle au début de l?année 2009. Le Crédit Agricole Nord de France lance la CB Racing Club de Lens Le Crédit Agricole Nord de France a annoncé le 21 janvier le lancement de cartes bancaires aux couleurs des deux clubs de football du RC Lens et deValenciennes. Cette carte accessible au même prix que la MasterCard classique permet aux supporters d?afficher leur soutien à l?équipe du RCL, lors des différents achats et retraits: en effet, dix centimes seront reversés à deux associations à chaque opération. La carte portera le logo de la Caisse régionale et de celui d?un des deux clubs de Ligue 1, ont précisé Gervais Martel, président de Lens et Francis Decourrière, président de Valenciennes en compagne d?Alain Diéval directeur général du Crédit Agricole Nord de France Alain Diéval. Les deux associations bénéficiaires sont Neuf de Coeur, pour le RC Lens, les Clowns de l?espoir, pourValenciennes. Par ailleurs, ces cartes bancaires vont donner lieu d?obtenir à des réductions dans les boutiques des clubs ou pour des abonnements. Des services « + » sont offerts pour faciliter les déplacements. Téléphoner d?une cabine publique : La carte MasterCard permet d?appeler en France et dans les DOM-TOM. Montant total maximum : 100 ? par mois, avec un minimum de 3 ? facturé lors du prélèvement mensuel. Louer une voiture sans caution : Auprès des grandes compagnies, en France et à l?étranger, par téléphone ; on indique seulement le modèle désiré, les dates de réservation et le numéro à 16 chiffres de la carte MasterCard. Réserver une chambre d?hôtel sans verser d?arrhes dans tous les hôtels participant au programme « Réservation Garantie », en France comme à l?étranger, il suffit de téléphoner en indiquant le numéro à 16 chiffres de la carte MasterCard. « Excellent accueil à la carte Sociétaire », selon le Crédit Agricole Franche Comté « L?accueil à la carte sociétaire est excellent, indique Bernard Corbeau, directeur général de la Caisse Régionale Franche Comté, qui est l?un des trois établissements qui testent le produit : avec la CRCA Pyrénées Gascogne et la CRCA Nord Est. Le client est reconnu dans son statut et cela donne un sens à la relation avec la banque. Systèmes de Paiement - N°220 - 1er Février 2008  Copyright ©? Groupe Publi-News 2008 - Tous droits de diffusion et de reproduction réservés La carte matérialise, concrétise la relation. On réfléchit à une évolution du principe : quand rencontrer le sociétaire pour lui proposer la carte, la systématiser au renouvellement, en y attachant une communication. Des pages dédiées aux sociétaires figurent sur les sites web de caisses régionales. Le déploiement dépend de chaque caisse régionale. Rappelons enfin, qu?un Congrès du Crédit Agricole avait tablé il y a quatre ans sur un objectif : faire de un client sur deux un sociétaire du Crédit Agricole. » La lettre Systèmes de paiement N°..,? a présenté la carte sociétaires. CardOps, division monétique de Banque Accord, s?affirme comme leader de la carte cadeau Avec 3,5 millions de cartes cadeaux vendues en 2007 d?une valeur globale de plus de 110 millions d?euros, CardOps, division de Banque Accord (Groupe Auchan) se place en première position des acteurs de la carte cadeau en France. Après les fêtes de Noël, le bilan pour les enseignes est clair : proposer une carte cadeau à ses clients dope le chiffre d?affaires. Les partenaires de CardOps qui ont lancé ce produit en 2007 ont vu leurs ventes de cartes cadeaux s?accroître considérablement ces trois derniers mois, le mois de décembre représentant à lui seul plus de 24% des ventes de l?année (soit 5 fois plus qu?un mois normal). L?utilisation de ces cartes va sans doute se concentrer pendant les soldes d?hiver. Cette deuxième période sera elle aussi source de chiffre, les bénéficiaires dépassant souvent volontiers la somme prévue par la carte. « Nous avons lancé notre carte cadeau en octobre 2007. Très attendue, elle a, dès son lancement, été plébiscitée par nos clients. En effet, cette carte leur apporte une réelle liberté en terme de plaisir d?offrir. Ce projet est une véritable réussite commerciale qui nous permet d?affirmer que ce produit est une excellente alternative à notre ancien système basé sur les chèques cadeaux » explique Nathalie Klochendler, Responsable Communication de Cultura. D?après l?étude Deloitte Noël 2007 (cf la lettre SDP N°216, 4 Janvier 2008), la carte cadeau arrivait en 3 ème position des cadeaux désirés par les Français pour Noël, gagnant deux places par rapport à cette même étude menée en 2006. Dans un contexte de crise du pouvoir d?achat, les Français préfèrent désormais offrir du choix et du pouvoir d?achat tout en évitant le simple don d?argent liquide, plus impersonnel. L?avantage de cette carte pour le consommateur est double : pour celui qui l?achète, elle est une solution originale, idéale pour des cadeaux de dernière minute et le choix du cadeau final est laissé au bénéficiaire ; pour celui qui la reçoit, elle est pratique puisqu?elle peut être utilisée en plusieurs fois et laisse le plaisir de choisir soi-même son cadeau. Les enseignes aussi trouvent leur intérêt dans une carte qui participe aux outils de fidélisation et de prospection, permet de proposer un produit innovant et différenciant, relaie efficacement les opérations commerciales thématiques (Noël, Fêtes des Mères, Pâques, etc.) et se révèle donc être une source supplémentaire de chiffre d?affaires. CardOps continuera de développer ses partenariats en 2008. Il a d?ores et déjà dépassé les frontières en lançant en 2007 la carte cadeau Alcampo (Auchan Espagne) et va ainsi accompagner ses enseignes partenaires dans leur stratégie internationale (notamment bientôt au Bénélux). CardOps est la division monétique de Banque Accord, filiale du groupe Auchan. Créée il y a deux ans, elle compte déjà de nombreuses enseignes majeures parmi ses partenaires : Auchan, Cultura, Jules, Brice, Bizzbee, Cocktail Scandinave, GrosBill.com, Alinéa, Picwic, Pimkie et bientôt Leroy Merlin. CardOps a traité 450 millions de transactions en 2007. Banque Accord, filiale du Groupe Auchan, est spécialisée dans la monétique, la gestion des cartes de paiement et le crédit à la consommation. LaSer personnalise la carte cadeau Phénomène encore naissant en France mais en plein essor, la carte cadeau a été élue, cette année, 3ème cadeau souhaité par les Français. Face à ce plébiscite, LaSer propose, pour la 1ère fois en France, la carte cadeau entièrement personnalisée et disponible en quelques minutes. Illustrer sa carte avec la photo de son héros ou de son idole, de celles de ses proches, de son animal préféré ou peut-être encore du lieu insolite et enchanté d?une dernière escapade ? ? Avec LaSer, la carte cadeau devient un objet unique. LaSer, après avoir été pionnier en développant la 1ère carte cadeau sur le marché français, poursuit ainsi son avancée et propose la carte cadeau personnalisée avec Systèmes de Paiement - N°220 - 1er Février 2008  Copyright ©? Groupe Publi-News 2008 - Tous droits de diffusion et de reproduction réservés l?image de son choix. Venant compléter les autres atouts de la carte (praticité, modernité, facilité et souplesse d?utilisation), cette nouvelle innovation fait désormais de ce petit support plastique un objet unique. Lancée en France fin 2004 par LaSer et de grandes enseignes,  la carte cadeau, support d?image de l?enseigne, est créditée d?un montant prédéfini ou laissé au libre choix de l?acheteur. Son utilisation est fractionnable en plusieurs fois, et peut être rechargeable. Cartes prépayées : Proximania Entertainment lance Zecard Proximania Entertainment résulte de l?alliance des sociétés : Proximania, l?opérateur de cartes téléphoniques prépayées (Kertel, Zemobile,...) qui couvre un réseau de 50 000 points de vente et Quadriplay Entertainment, créée par des professionnels de la radio, de la musique, de la production de spectacles. Zecard veut révolutionner le mode de consommation des jeunes internautes en leur donnant un accès simple, légal et en toute sécurité au téléchargement de musique, clips, films, jeux... Mais aussi l?accès à une offre produits exclusive 100% divertissement (produits dérivés, BD, mangas, gadgets cultes, places de concert...). Un principe de fonctionnement extrêmement simple : une carte prépayée à code unique permet d?accéder à toute l?offre produits entertainment du site www.zecard.net. A chaque crédit de carte correspond une durée d?utilisation au cours de laquelle l?internaute pourra de façon illimitée commander ses différents produits : ? 10? : 980 points, 15 jours à partir du premier achat. ? 20? : 2.000 points, 2 mois à partir du premier achat. ? 30? : 3.200 points, 3 mois à partir du premier achat. ? 60? : 6.400 points : 6 mois à partir du premier achat. La Zecard est vendue dans tous les kiosques à journaux du réseau NMPP. À partir du premier trimestre 2008, les points de vente seront progressivement étendus au réseau des bureaux de Poste, des points Relay et enfin des débitants de tabac soit près de 60 000 points de vente en France. Fidélisation : La carte Cadeaux Kouro affirme être leader du marché du B2B Leader sur son marché, la Carte Cadeaux Kouro participera à la 6e édition de MD Expo 2008, le Salon du Marketing Direct et de la Communication Online. A cette occasion, le prestataire présentera une vingtaine de nouvelles cartes qui viendront compléter les 29 existantes. Marque commerciale du Groupe Initiative et Développement ? 85 millions d?euros de chiffre d?affaires ?, leader sur le secteur de la fidélisation off et on line, la Carte Cadeaux Kouro, créée il y a 17 ans, est la pionnière des cartes cadeaux en France et N°1 sur le marché du cadeau BtoB. Un secteur dynamique qui a réalisé l?an passé un chiffre d?affaires de près de 800 millions d?euros et dépasse 2 milliards d?euros si l?on intègre les opérations de stimulation. La Carte Cadeaux Kouro se distingue par les grands noms qui lui font confiance depuis l?origine : les plus grands chefs, les plus grands hôtels, les plus grandes marques ? La qualité exceptionnelle de ses prestations et le service apporté aux entreprises traduisent son positionnement : offrez le point culminant du plaisir. L?entreprise sélectionne le type et le prix du cadeau qu?elle souhaite offrir parmi les 7 univers proposés, l?offre la plus large du marché : Gastronomie, Week-end, Voyages, Bien être, Envie, Cadeaux de marque et pour finir Passion : une gamme réservée aux entreprises. Le bénéficiaire reçoit alors son coffret contenant sa carte, valable 1 an, accompagné d?un guide déclinant le contenu de l?offre lui permettant de l?orienter dans son choix. « La carte cadeaux est un média à part entière. Nous pouvons habiller le coffret aux couleurs de l?entreprise et la valoriser ainsi au travers de ce packaging unique. Grâce à cette personnalisation la carte cadeaux devient un véritable vecteur de communication qui s?inscrit dans une stratégie globale. Notre positionnement haut de gamme renforce également l?impact de l?opération, » explique Christine Charoff, Directrice Commerciale. Sa très large gamme de prix, qui démarre à 50 euros, permet à la Carte Cadeaux Kouro de toucher toutes les tailles de société, de la PME aux très grands comptes et d?adapter précisément le message que souhaite véhiculer l?entreprise dans sa démarche de communication. Systèmes de Paiement - N°220 - 1er Février 2008  Copyright ©? Groupe Publi-News 2008 - Tous droits de diffusion et de reproduction réservés Mondial Assistance développe son activité voyages d?affaires Les voyages d?affaires sont un segment stratégique en forte croissance sur lequel Mondial Assistance renforce son développement et en confie la responsabilité à Andreas Krugmann. Les voyages d?affaires à l?étranger, qu?ils soient de courte ou de moyenne durée, se développent fortement. D?après une enquête réalisée par ECA International*, les deux tiers des entreprises interrogées prévoient une croissance significative du nombre de missions à l?international pour les trois années à venir. Malgré ces développements, les dangers liés aux voyages à l?étranger sont trop souvent sous-estimés par les entreprises qui ont besoin d?être mieux informées sur ces risques et d?offrir à leurs collaborateurs des assurances adaptées. «La mondialisation crée de nouveaux risques en obligeant de plus en plus de collaborateurs d?entreprise à se déplacer à l?étranger. Nous prenons en compte ce facteur essentiel pour concevoir de nouvelles offres et répondre à ces nouveaux besoins, » commente Andreas Krugmann de Mondial Assistance. « La sécurité des voyageurs d?affaires engage de plus en plus la responsabilité sociale des entreprises. C?est pourquoi nous nous appuyons sur notre concept « One call does it all » pour offrir un service unique autour du voyage pour couvrir tous les risques. » Andreas Krugmann, 45 ans, est depuis plus de trois ans responsable commercial de l?activité voyage d?affaires chez Elvia Allemagne (l?une des filiales allemandes de Mondial Assistance). En plus de ces responsabilités, il a maintenant pour mission de développer les services de Mondial Assistance dans le domaine des voyages d?affaires. Ces services seront intégrés dans une gamme unique de produits incluant la gestion des risques liés aux voyages. Avant de rejoindre Elvia, M. Krugmann a été responsable du développement et consultant chez Carlson Wagonlit Travel après avoir été Directeur commercial pour l?Allemagne et l?Europe centrale pour le groupe Suisse HRG. «La croissance des voyages d?affaires et les nouveaux besoins qui en résultent sont un phénomène mondial, » souligne Erick Morazin, Directeur desVentes Internationales de Mondial Assistance. « Andreas, dont l?expertise dans ces domaines est incomparable, aidera l?ensemble du groupe Mondial Assistance à saisir toutes les opportunités de développement de ce secteur. » Le groupe Mondial Assistance compte aujourd?hui plus de 8 550 salariés parlant près de 40 langues différentes et travaille dans le monde entier avec un réseau de 400 000 prestataires et 180 correspondants. 250 millions de personnes sont bénéficiaires de ses services, soit 4 % de la population mondiale. Les services du groupe sont proposés sur les cinq continents. Le groupe Mondial Assistance est membre de Allianz Group. * Managing international assignments in 2008, ECA International, November 2007 EUROPE Christine Lagarde se félicite du lancement du virement bancaire européen Christine Lagarde, Ministre de l?Economie, des Finances et de l?Emploi, se félicite du lancement du virement européen qui est proposé à partir d?aujourd?hui par la majorité des banques européennes. « Il s?agit d?une étape importante dans la création d?une Europe des paiements plus efficace, au service des citoyens et des entreprises européens. Les 27 Etats membres de l?Union européenne ainsi que l?Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse participent à ce projet d?espace unique de paiement en euro dénommé SEPA pour « Single euro payment area ». Les citoyens et les entreprises européens pourront à compter de ce jour faire des paiements par virement en utilisant dans des conditions identiques dans toute la zone SEPA un virement européen. Pour le consommateur, les modalités pratiques d?utilisation du virement européen sont les mêmes que celles qu?il connaît aujourd?hui pour les virements internationaux. L?utilisation d?un outil commun à toute l?Europe permettra de simplifier ERRATUM Dans la précédente édition de Systèmes de Paiement, une erreur s?est glissée dans l?article « Jeux Olympiques et Paralympiques 2008 : Visa Europe et Carte Bleue lancent ?Team Visa? ». Le visuel illustrant l?article montre les « Visa Rugby Legends » - d?anciens grands joueurs de rugby devenus ambassadeurs de Visa dans le cadre de son parrainage de la coupe du monde de rugby -, et non les athlètes espoirs olympiques « Team Visa ».   Systèmes de Paiement - N°220 - 1er Février 2008  Copyright ©? Groupe Publi-News 2008 - Tous droits de diffusion et de reproduction réservés les chaines de traitement des virements au sein de la zone SEPA et ainsi de réduire à terme les coûts pour les consommateurs européens. Christine Lagarde remercie les acteurs qui ont contribué à cette première étape dans la création d?une Europe des paiements plus efficace. Elle souhaite que la réalisation de cette grande ambition soit menée à son terme dans les meilleures conditions. A cet égard, elle appelle les autorités européennes à faciliter l?émergence de l?Europe des paiements en clarifiant les règles de rémunération des services interbancaires liés aux cartes de paiement et aux prélèvements."  Natixis mise sur l?ABE pour émettre le premier virement SEPA Natixis a émis dès le 25 janvier 2008, valeur 28 janvier, un virement simplifié sur la plateforme de l?ABE (Association des Banques Européennes), devenant ainsi la première banque européenne à mettre en oeuvre les mécanismes du SEPA (Single Euro Payment Area). Ce premier virement ouvre la voie de la construction de l?Espace unique de paiements en Europe avec le nouveau moyen de paiement virement SEPA («Sepa Credit Transfer») proposé dès aujourd?hui par la plupart des banques. Natixis a fait du SEPA, projet réglementaire européen, une opportunité commerciale, organisant tout au long de l?année 2007 des manifestations pour sensibiliser ses clients, ainsi que ceux des Banques Populaires, aux enjeux du SEPA afin de contribuer à une meilleure appréhension de ces nouveaux moyens de paiements par le public. En devenant la première banque européenne à échanger sur la plate-forme de l?ABE, Natixis démontre sa réactivité et récolte les fruits de l?implication de l?ensemble de ses équipes dans la préparation du SEPA. Natixis, la « banque d?investissements et de projets », est la banque commune des groupes Caisse d?Epargne et Banque Populaire dans les métiers de banque de financement et d?investissement, de gestion d?actifs et de services financiers. Avec un effectif de près de 23 000 personnes, un Produit Net Bancaire de plus de 7,3 milliards d?euros, il s?inscrit parmi les acteurs majeurs de son secteur en Europe. SEPA : Déclaration conjointe de la Commission Européenne et de la BCE La BCE a diffusé un communiqué officiel à l?occasion du lancement du SEPA le 28 janvier que nous reproduisons ci-après. « Ce jour marque le démarrage du SEPA (l?espace unique de paiement en euros), les banques européennes lançant officiellement le premier instrument de paiement SEPA, pour les virements. Ce lancement constitue la première étape d?une phase de migration qui se poursuivra au cours des prochaines années, durant lesquelles les consommateurs passeront, dans le cadre d?un processus guidé par le marché, des moyens de paiement électroniques nationaux existant actuellement aux nouveaux instruments SEPA. Il s?agit d?une extension faisant logiquement suite à l?introduction de l?euro, qui apportera des avantages importants grâce à un marché des paiements plus concurrentiel et efficace. Le SEPA est le nouvel espace unique de paiement en euros permettant d?effectuer des paiements scripturaux au sein de la zone euro dans des conditions aussi rapides et sûres et avec la même facilité que s?il s?agissait de paiements nationaux. À l?intérieur du SEPA, tous les paiements en euros sont considérés comme nationaux, et établis avec une gamme unique d?instruments de paiement. Le SEPA s?inscrit donc naturellement dans le prolongement de l?introduction de l?euro et constitue une nouvelle SYSTÈMES DE PAIEMENT est éditée par PUBLI-NEWS s.a. 47, rue Aristide Briand 92300?Levallois-Perret Tél : 01 41 49 93 60 Fax : 01 47 57?37?25 Email : i.lancry@publi-news.fr Site Internet : www.publi-news.fr SIREN : 330 394 834 Commission paritaire : 0510I87147 Impression : Un Point et Plus 74, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-Perret Abonnement 1 an (40 numéros) Prix de vente au numéro : 39? TTC Directeur de la publication/ Rédacteur en chef Ange Galula Rédaction Ange Galula, Audrey Déjardin Maquette Pascal Soulier, Amandine Kacher Contact : 01.41.49.93.67 Fax rédaction : 01.41.49.93.71 E-mail : ange.galula@publi-news.fr Copyright : Systèmes de Paiement ne peut être reproduit ou transmis en totalité ou en partie qu'avec l'accord préalable et écrit de la société éditrice Publi-News. Systèmes de Paiement - N°220 - 1er Février 2008  Copyright ©? Groupe Publi-News 2008 - Tous droits de diffusion et de reproduction réservés étape importante vers la concrétisation intégrale du potentiel offert par le marché unique européen. Les moyens de paiement SEPA peuvent également être utilisés pour effectuer des paiements en euros dans les États membres de l?Union européenne n?appartenant pas à la zone euro, ainsi que dans un certain nombre de pays voisins. La Banque centrale européenne (BCE) et la Commission européenne se félicitent du lancement officiel du SEPA et expriment leur reconnaissance pour les vastes travaux préparatoires menés par les banques européennes, sous l?égide du Conseil européen des paiements, en vue de mettre en place le SEPA. Par conséquent, avec le lancement officiel de l?instrument de paiement SEPA pour les virements, ce jour marque une étape importante dans la phase de migration au SEPA. Pour des raisons techniques et juridiques, le lancement de l?instrument de prélèvement SEPA aura lieu ultérieurement, mais il doit intervenir au plus tard le 1er novembre 2009. En ce qui concerne les paiements par carte, le Cadre SEPA relatif aux paiements par carte (SEPA cards framework) est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Le SEPA apportera une contribution significative à l?agenda de Lisbonne. Il améliorera l?efficacité des marchés des paiements de l?Union européenne et stimulera l?innovation, renforçant ainsi la compétitivité de l?économie européenne. Dans le secteur public, le SEPA pourrait servir de plate-forme favorisant la mise en ?uvre du gouvernement électronique, contribuant par là à la fourniture efficiente de services publics. Les bienfaits du SEPA seront considérables, comme le montrent deux études réalisées par la BCE et la Commission européenne. En particulier, il ressort de l?étude menée par la Commission que les avantages potentiels du SEPA pour les seuls marchés des paiements pourraient se chiffrer à plus de 123 milliards d?euros au cours des six prochaines années, auxquels viendraient encore s?ajouter 238 milliards d?euros si le SEPA peut servir de plate-forme pour la facturation électronique. Ces deux études montrent également que la migration au SEPA constituera un défi, en particulier pour les banques. Selon l?étude menée par la BCE, les banques pourraient réduire sensiblement leurs coûts, mais devront faire face à une concurrence accrue. En outre, le SEPA donnera aux banques la possibilité de commercialiser de nouveaux services à valeur ajoutée dans la chaîne de paiement. Dès lors, la BCE et la Commission européenne invitent les banques à maintenir la dynamique du processus de mise en place du SEPA afin de permettre aux utilisateurs de migrer rapidement, dans le cadre d?un processus guidé par le marché, vers les nouveaux instruments de paiement SEPA et pour maintenir au plus bas les coûts des paiements « mixtes » (faisant intervenir à la fois les moyens de paiement nationaux existant actuellement et les nouvelles normes SEPA). Cela requiert en outre le lancement rapide du nouvel instrument de prélèvement SEPA et l?adoption intégrale du Cadre SEPA relatif aux paiements par carte par les acteurs concernés. Importants utilisateurs d?instruments de paiement, les entreprises et les administrations publiques devraient tirer un avantage substantiel des gains d?efficacité obtenus grâce au SEPA. Par conséquent, elles devraient jouer un rôle important dans le succès du SEPA en adoptant dès le début les instruments SEPA dans le cadre d?un processus guidé par le marché, évitant toute détérioration des caractéristiques en matière de prix et d?efficacité par rapport aux instruments de paiement nationaux existant actuellement. À l?occasion du lancement officiel du SEPA, M. Charlie McCreevy (membre de la Commission européenne responsable du marché intérieur et des services), Mme Gertrude Tumpel-Gugerell (membre du directoire de la BCE) et M. Gerard Hartsink (président du Conseil européen des paiements) organisent, à Bruxelles, une manifestation pour célébrer cet événement avec des invités éminents actifs sur le marché des paiements de l?Union européenne. » Deutsche Bank marque le lancement de SEPA avec des paiements caritatifs Deutsche Bank marque le lancement du SEPA paiements d?euro (Sepa) avec des paiements aux organismes de charité dans les 15 pays de la zone euro. Werner Steinmueller, directeur des opérations bancaires globales de transaction à Deutsche Bank, indique que le Sepa est l?un des projets «les plus importants des transactions bancaires de la dernière décennie et changera fondamentalement le paysage des paiements en euro. Nous avons jugé approprié que nos tout premiers paiements SEPA soient effectués aux organismes de charité que Deutsche Bank soutient activement». Systèmes de Paiement - N°220 - 1er Février 2008  Copyright ©? Groupe Publi-News 2008 - Tous droits de diffusion et de reproduction réservés La relance de la carte britannique Nectar se solde par des bévues sur les récompenses La relance de la carte Nectar avec un budget de 7 millions de livres sterling a eu un mauvais effet: une série de réclamations est venue entacher l?opération, de nombreux porteurs n?ayant pas obtenu les «récompenses» promises. La nouvelle formule de Nectar améliorée, lancée l?été passé, avait été couplée avec sa plus grande dépense du programme lancé en 2002. Objectif: s?affirmer comme un programme de réductions. L?envoi de nouvelles cartes Nectar à plus de 8 de ses 12,5 millions de clients offrait une gamme de récompenses. Mais les plaintes ont afflué des clients qui n?avaient pas obtenu leurs options «préférées» de récompenses. Un porte-parole du groupe de gestion de fidélité (LMG) confirme qu?une «alternative» avait dû être trouvée pour ces clients. Les porteurs allemands utilisent leurs cartes bancaires en Autriche Les établissements de crédit allemands, représentés par le ZKA (Zentraler Kreditausschuss) ont signé le 20 janvier 2008 avec PayLife Bank, ancien Europay Austria, un accord en faveur de leurs porteurs. Il permettra à tous les détenteurs des cartes bancaires émises par les banques et CE allemandes d?utiliser leurs cartes en Autriche aussi bien qu?outre-Rhin, rapporte le site Internet Banktip.de le 20 janvier. Jusqu?à présent, seules les cartes de crédit et de débit formatées pour les paiements internationaux bénéficiaient de cette possibilité. PayLife compte 97.600 partenaires commerciaux et 8,4 millions de cartes de paiement en Autriche. 70% du volume de ses transactions internationales est réalisé avec des cartes de débit allemandes. Hans-Joachim Massenberg, porte-parole du ZKA, souhaite que cet accord de coopération renforce le SEPA, espace européen unifié des paiements. « Nous escomptons une hausse significative des paiements transfrontaliers », souligne- t-il. Actuellement, les cartes des établissements allemands ne sont acceptées aux terminaux autrichiens uniquement si elles sont enregistrées par Visa et MasterCard. INTERNATIONAL Les envois de fonds déclarés vers les PVD auraient atteint en 2007 240 Mds$ L?étude réalisée par Dilip Ratha, Sanket Mohapatra, K. M. Vijayalakshmi, Zhimei Xu pour la Banque Mondiale aboutit à la conclusion suivante : «Le montant officiel des envois de fonds à destination des pays en développement devrait atteindre 240 milliards de dollars en 2007 selon les estimations. Le montant réel est encore plus élevé si l?on tient compte des envois de fonds non déclarés. La quasi-stagnation des envois de fonds à destination du Mexique et leur ralentissement dans les autres pays d?Amérique latine ont contribué à une L?allemand StarMoney séduit trois nouvelles cartes En Allemagne, le logiciel de gestion financière des particuliers et professionnels StarMoney permet non seulement de gérer son compte courant, mais aussi ses programmes de fidélisation. Il a ainsi séduit onze cartes de paiement, rapporte le site Internet Banktip.de le 12 janvier. Dernières recrues en date : les cartes IKEA Family, TUIfly bluemiles et Air Berlin Top Bonus Card. Cette nouvelle fonction permet à la société Star Finanz d?élargir les capacités de ses logiciels de gestion, StarMoney 6.0 et StarMoney Business 3.0. Le logiciel StarMoney permet de gérer des programmes de fidélisation de cartes sans se connecter au site Internet du prestataire. Le logiciel informe ainsi le porteur du nombre de points de fidélité accumulés par ses cartes. Le client peut aussi mettre en place un système d?alarme : lorsque le nombre de points de bonus nécessaires à l?obtention d?une prime donnée est atteint, le logiciel l?en avertit. Les autres cartes de fidélité compatibles avec StarMoney sont : BUDNI Karte, les cartes du programme Happy Digits, Lufthansa Miles&More, les cartes du programme PayBack, les cartes Bahn.Bonus, Bahn.comfort et Web.Cent. En tout, StarMoney est accepté par plus de 4.000 établissements et prestataires de services financiers. Systèmes de Paiement - N°220 - 1er Février 2008  Copyright ©? Groupe Publi-News 2008 - Tous droits de diffusion et de reproduction réservés croissance ralentie des envois de fonds. Les envois de fonds à destination des pays en développement ont cependant continué d?augmenter à la faveur de la croissance robuste en Europe et en Asie. L?utilisation récente du téléphone portable et d?instruments de transfert électronique de fonds a entraîné des changements structurels positifs dans l?industrie des envois de fonds. La diffusion de ces changements est toutefois freinée par l?imprécision de certaines réglementations essentielles (notamment celles sur le blanchiment d?argent et autres délits financiers). Les frais d?envoi de fonds ont diminué, mais pas suffisamment, notamment dans les couloirs Sud-Sud. À l?échelle mondiale, les envois de fonds devraient se chiffrer à 318 milliards de dollars pour 2007. Sur ce montant total, les fonds rapatriés dans les pays en développement devraient dépasser 240 milliards de dollars en 2007, ce qui représente une augmentation par rapport à 2006 (221 milliards de dollars) et plus du double du montant enregistré en 2002. Il s?agit uniquement des envois de fonds officiellement déclarés ? il y a tout lieu de penser que le montant réel est beaucoup plus élevé si l?on tient compte des envois de fonds non déclarés qui sont effectués par des voies officielles et non officielles2. Les envois de fonds déclarés représentent plus du double de l?aide publique et près des deux tiers de l?investissement étranger direct dans les pays en développement. Les envois de fonds constituent également la principale source de financement extérieur pour de nombreux pays pauvres et une source de devises relativement régulière pour les pays en développement. Selon un rapport récent du FIDA (Sending Money Home, octobre 2007 ? à ne pas confondre avec le site Web sendmoneyhome.org du DFID), les envois de fonds vers les pays en développement ont atteint quelque 300 milliards de dollars en 2006. Ce chiffre correspond approximativement à l?estimation antérieure de la Banque mondiale de 208 Systèmes de Paiement - N°220 - 1er Février 2008 10 Copyright ©? Groupe Publi-News 2008 - Tous droits de diffusion et de reproduction réservés milliardsdedollars(l?estimationactuelle estde221milliardsdedollars)pourles envois déclarés en 2006, auxquels il faut ajouter les envois non déclarés. Il y a cependant des différences entre les deux bases de données. Le rapport du FIDA semble tenir compte, dans certains cas, des versements effectués par les particuliers à des fins commerciales et de placement. Dans ce rapport, les envois de fonds sont généralement calculés en multipliant le nombre de migrants (qui est tiré d?une base de données sur les migrations bilatérales établie pour le modèle d?équilibre général) par le montant moyen des envois de fonds tiré d?enquêteslégèresquinesontpastoujoursreprésentativesàl?échellenationale.Cesdifférencesmontrentunefoisencore qu?il importe au plus haut point d?améliorer les données sur les envois de fonds.La présente note décrit les tendances générales, par région et par pays, dans les flux d?envois de fonds à l?échelle mondiale et met en lumière certains des changements structurels susceptibles d?influer sur ces flux. Les principaux points à relever sont les suivants : w Les envois de fonds en Amérique latine et dans les Caraïbes ont ralenti à la suite de l?affaiblissement de l?économie américaineetdel?applicationplusrigoureusedelalégislationconcernantl?immigration.Lesenvoisdefondscontinuent cependant d?augmenter régulièrement à la faveur de la croissance robuste en Europe et en Asie. w L?utilisation récente du téléphone portable et d?instruments de transfert électronique de fonds a entraîné des changements structurels positifs dans l?industrie des envois de fonds qui pourraient avoir des effets sensibles sur les envois de fonds à destination des régions jusqu?à présent mal desservies. w La diffusion de ces changements structurels est toutefois freinée par l?imprécision de certaines réglementations essentielles (notamment celles qui régissent le blanchiment d?argent et autres délits financiers). w Les frais d?envoi de fonds ont diminué, mais pas suffisamment, notamment dans les couloirs Sud-Sud". n Mastercard Inc annonce l?entrée de deux nouveaux membres à son conseil Mastercard Inc a annoncé l?élection de José Octavio Reyes Lagunes et de Silvio Barzi à son conseil d?administration, avec effet immédiat. Avec ces nominations, le conseil d?administration de Mastercard inclut un ensemble complet de neuf directeurs de classe A et de trois directeurs représentant les institutions financières détentrices d?actions de classe M de Mastercard. Richard Haythornthwaite, un associé de la société britannique Star Capital Partners, a le poste de président du conseil d?administration non exécutif. Une étude du FED : Plus des deux tiers des paiements non cash sont électroniques Aux Etats Unis plus des deux tiers des paiements « non cash » l?ont été par voie électronique. C?est ce que révèle une étude publiée par la Réserve fédérale américaine à Minneapolis, Minnesota, le 10 décembre 2007. De 2003 à 2006, tous les types de paiements électroniques ont augmenté, alors que les paiements par chèque diminuaient. L?étude 2004 de la Réserve fédérale révélait que le nombre de paiements électroniques et des paiements par chèque étaient à peu près identiques que ceux de 2003. Electronification des paiements En 2006, 19 milliards de paiements électroniques de plus ont été réalisés par rapport à 2003. En revanche, le nombre de chèques payés a reculé de près de 7 milliards de dollars durant la même période. En 2006, sur 93 milliards de paiements non cash, 63 milliards sont électroniques et près de 30 milliards de paiements par chèque. Systèmes de Paiement - N°220 - 1er Février 2008 11 Copyright ©? Groupe Publi-News 2008 - Tous droits de diffusion et de reproduction réservés Parmi les trois principaux types de paiements électroniques, l?utilisation annuelle de cartes de débit a augmenté d?environ 10 milliards versés au cours de la période, à 25,3 milliards de paiements en 2006. Les cartes de débit dépassent désormais les cartes de crédit, utilisées le plus fréquemment comme mode de paiement électronique. Sur la même période, à la chambre de compensation automatique (ACH), les paiements sont passés à 14,6 milliards de dollars, une augmentation de près de 6 milliards de paiements. Les cartes de crédit ont augmenté de près de 3 milliards de paiements à 21,7 milliards de dollars en 2006. Le plus fort taux de croissance de 2003 à 2006 a été pour les paiements parACH à +19% par an, et + 18% pour les paiements par carte de débit. Dans le même temps, les chèques ont diminué en moyenne de 6,4% par an et ce depuis 2003. Traitement électronique des chèques L?un des changements les plus importants de ces trois dernières années a été l?augmentation du nombre de chèques traités électroniquement. Ces changements ont amélioré l?efficacité du système de compensation interbancaire des chèques ? notamment ceux tirés sur une institution de dépôt autre que celle où ils ont été déposés. Lors de l?enquête, environ 40% de tous les chèques interbancaires ont été remplacés par l?information électronique à un certain moment dans le processus de collecte. En plus des 30 milliards de chèques payés, quelques paiements émis au départ comme chèques sont devenus ensuite des paiements électroniques. Au cours de l?année 2006, presque 3 milliards de chèques émis par le grand public ? comprenant des chèques envoyés aux facturiers ou utilisés comme des documents de base pour initier des paiements électroniques au point de vente - ont été convertis et compensés comme des paiements électroniques aux ACH plutôt que comme des paiements par chèque, Distribution of the Number of Noncash Payments Number of Checks Written, Paid, and Converted to ACH Distribution of the Number and Value of Noncash Payments in 2006 Number of Noncash Payments Systèmes de Paiement - N°220 - 1er Février 2008 12 Copyright ©? Groupe Publi-News 2008 - Tous droits de diffusion et de reproduction réservés une augmentation dans une proportion de huit depuis 2003. Un total de 33 milliards de chèques ont été émis en 2006. «Les résultats de notre étude soulignent l?importance de l?électronification du chèque et d?autres innovations qui améliorent l?efficacité du système de paiements des États-Unis», a déclaré Richard Oliver, vice-président exécutif de la Federal Reserve Bank d?Atlanta et chef de produit pour les paiements de détail à la Réserve Fédérale. Avec près de 33 milliards de chèques émis en 2006, nous nous attendons à ce que les chèques continuent d?être là pour encore un moment. » L?étude de 2007 comprend trois volets commandés par la Réserve fédérale, pour estimer le nombre annuel, la valeur en dollars, et la composition des paiements de détail non cash aux États-Unis. L?étude sur les institutions de dépôt intègre les réponses de 65 des plus importants réseaux de paiement et émetteurs de cartes. Une troisième étude devrait être publiée au cours du premier trimestre de 2008 répertoriant l?utilisation des chèques par le payeur, le bénéficiaire et l?objet. Les paiements électroniques représentent maintenant plus des deux tiers de tous les paiements non immédiats en nombre, mais moins de la moitié en valeur. Le nombre de paiements électroniques a augmenté de 12,4% par an de 2003 à 2006. La proportion de paiements électroniques dans les paiements non immédiats est passée de 54,2% à 67,2 % pendant la même période. La valeur des paiements électroniques progresse de 8,9 % par an, passant de 39,1 % des paiements non immédiats en 2003 à 45,0% en 2006. Les paiements effectués par carte de débit, de crédit ou de cartes EBT (paiement des services d?assistance sociale)occupaient plus de la moitié (51,6%) de tous les paiements non cash en 2006, mais seulement 4,1 % de la valeur. En revanche, les paiements sont passés par la compensation en ACH seulement pour 15,6 % des paiements non cash, mais pour 40,8% de la valeur. Les paiements par carte de débit Le nombre de paiements par carte de débit dépasse maintenant le nombre de paiements par carte de crédit. Les paiements par carte ont augmenté de 17,5 % par an de 2003 à 2006 (pièce 6). Les paiements par carte de débit et code confidentiel (PIN) ont augmenté plus rapidement (20,6% par an) que les paiements par carte de débit avec signature (15,8% par an). L?augmentation totale des paiements par carte de débit avec signature de débit a été de 5,7 milliards par année, excédant l?augmentation totale des paiements de débit par PIN (4 milliards). Pour les deux types de paiements par carte de débit, la valeur moyenne par transaction a diminué, de 2003 à 2006 en dollars constants de 4,3% pour les paiements de débit avec signature et de 3,9% pour le paiement de débit avec code PIN. En 2006, 27,1 % des paiements non cash ont été effectués par cartes de débit (1,3% en valeur). Distribution of Debit Card Payments by Type Number of ACH Payments Value of Checks Paid and ACH Payments Systèmes de Paiement - N°220 - 1er Février 2008 13 Copyright ©? Groupe Publi-News 2008 - Tous droits de diffusion et de reproduction réservés Les paiements par carte de crédit Le nombre de paiements par carte de crédit a augmenté au plus bas rythme de tous les modes de paiements électroniques : 4,6% par an. Il y avait 21,7 milliards de paiements par carte de crédit en 2006, 2,8 milliards de plus qu?en 2003. En valeur, les paiements par carte bancaire ont totalisé 2,1 milliards de dollars en 2006. En 2006, 23,3 % des paiements non cash l?ont été par cartes de crédit (2,8 % en valeur). Paiements par ACH Le nombre de paiements par ACH a augmenté de 18,6 % par an de 2003 à 2006. En 2006, 15,6 % des paiements non cash étaient des paiements par ACH (40,8 % en valeur). Les paiements par ACH en 2006 ont dépassé ceux de 2003 de 5,8 milliards de dollars. De ces paiements supplémentaires, 38,4 % étaient des chèques convertis en ACH. Le nombre de chèques convertis en 2006 (2,6 milliards) a été huit fois plus élevé qu?en 2003 (0,3 milliards) . Les chèques convertis représentent maintenant 17,6% des paiements ACH. Les paiements via ACH s?élevaient à $ 31,0 milliards de dollars en 2006, représentant 90,8 % de la valeur de tous les paiements électroniques. La valeur des paiements ACH en 2006 était de $ 6,9 milliards de plus qu?en 2003, tandis que la valeur totale des paiements non immédiats était de $ 8,3 milliards plus grande en 2006 par rapport à 2003. Ainsi, l?augmentation des paiements ACH a été de 83,1% de l?augmentation totale. La valeur des paiements par ACH en 2006 était plus grande de 28,5% qu?en 2003. Il y a eu 5,8 milliards de retraits DAB en 2006, pour une valeur de $ 578 milliards. Le nombre de retraits par DAB a diminué 0,4% par an en nombre, mais de 5,2% par an en valeur depuis 2003. Le retrait DAB moyen a augmenté de 85 à 99$. En dollars constants, la valeur moyenne a augmenté à 2,4 % par an. Les guichets automatiques ne sont pas la seule source de cash (espèces), et de nombreux facteurs peuvent avoir contribué à l?augmentation de la valeur absolue de l?argent retiré des distributeurs automatiques et des guichets automatiques bancaires. Le nombre ou la valeur des retraits en espèces ne sont pas nécessairement proportionnels à la quantité ou à la valeur des paiements en espèces. Ainsi, ces estimations ne prennent pas en mesure le nombre ou la valeur des paiements en espèces. En 2006, les paiements électroniques représentaient plus des deux tiers de tous les paiements non cash des Etats-Unis. Les paiements par carte de débit dépassent désormais les paiements par carte de crédit. Les paiements par carte représentaient à eux seuls plus de la moitié de tous les paiements non cash. Le nombre de paiements par chèques a continué à diminuer et à un rythme plus rapide que la précédente période de trois ans. De plus, la compensation est de plus en plus électronique. La Réserve Fédérale a été assistée dans cette étude par Global Concepts, une filiale de McKinsey & Company et de son sous-traitant ICR (International Communications Research), et Dove Consulting, une division de Hitachi Consulting. Les chiffres clés tirés des données de l?enquête du FED n Paiements par chèque ? Nombre de chèques payés: 30,6 milliards ? Valeur: 41,7 milliards de dollars ? Taux annuel de diminution des transactions de 2003 à 2006: 6,4 % n Paiement électronique ? Nombre de paiements électroniques: 62,7 milliards ? Valeur: 34,1 milliards de dollars ? Taux de croissance annuel de transactions 2003-2006: 12,4% n Cartes de débit ? Nombre de paiements par carte de débit: 25,3 milliards ? Valeur: 1,0 milliards de dollars ? Taux de croissance annuel de transactions 2003-2006: 17,5% n Transactions par ACH ? Nombre de paiements ACH: 14,6 milliards Systèmes de Paiement - N°220 - 1er Février 2008 14 Copyright ©? Groupe Publi-News 2008 - Tous droits de diffusion et de reproduction réservés ? Valeur: 31,0 milliards de dollars ? Taux de croissance annuel de transactions 2003-2006: 18,6% n Cartes de crédit ? Nombre de paiements par carte de crédit: 21,7 milliards ? Valeur: 2,1 milliards de dollars ? Taux de croissance annuel de transactions 2003-2006: 4,6 % n Transfert électroniques d?assurances sociales (EBT ou Electronic Benefits Transfer) ? Nombre de transactions EBT: 1,1 milliards ? Valeur: 29,6 milliards de dollars ? Taux de croissance annuel de transactions 2003-2006: 10,0 % n Retraits DAB ? Nombre de retraits dans les DAB: 5,8 milliards ? Valeur: 0,6 milliard de $ La banque centrale chinoise développe les services cartes pour les ouvriers migrants Les services des cartes bancaires en faveur des travailleurs migrants ont été développés et étendus à 14 provinces et régions, annoncé le Banque Centrale de Chine. Au total, 14 provinces et régions, dont la plupart des ouvriers migrants est issue, sont maintenant concernées par ce projet. En 2007, plus de 41 milliards de transactions bancaires ont été enregistrées, avec plus de 2,2 milliards de yuans retirés dans le cadre de ce plan. La Chine compte près de 100 millions d?ouvriers migrants ruraux La Tunisie vise les 2,9 millions de cartes à fin 2009 La Tunisie poursuit son entrée dans la sphère monétique. Le pays compte aujourd?hui 1,168 millions de cartes bancaires, 967 DAB et 26.000 TPE. Il réalise plus de 2 millions de transactions aujourd?hui et vise les 50 millions à fin 2009. n A faxer au 01.47.57.37.25 ou à retourner à Publi-News 47, rue Aristide Briand 92300 Levallois Perret ? Tél 01.41.49.93.60 ? Oui, je m?abonne à SYSTEMES?DE?PAIEMENT pour 1 an (40 numéros) en bénéficiant de 30% de réduction* : - France : 500 ? TTC au lieu de 714,70 ?, soit une économie de 214,70 ? - International : 490 ? HT au lieu de 700 ?, soit une économie de 210 ? ? Ci-joint mon règlement par chèque à l'ordre de Publi-News ? Je règlerai à réception de facture ? Je règle par carte bancaire : ? Visa ? MasterCard N°________________________Date de Validité _______ Cachet de l?entreprise : Signature : Société . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code Postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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